Os preparativos para o folguedo da Festa do Divino de 1946, em Nazaré Paulista, cidade do interior paulista. O movimento das pessoas nas ruas e a praça central decorada. A chegada de populares (homens, mulheres e crianças), alguns transportados na carreta de caminhão. Diante da Igreja Central, a concentração dos músicos participantes das congadas e dos caiapós.